1934年11月4日，**来电，🄕♁命令红七军团与闽浙赣苏区的红十军合编为红十军团。红七军团编为第十九师，辖两个团：红十军编为第二十师，辖三个团。原闽浙赣军区司令员刘畴西为军团长，乐少华为军团政委。寻淮洲任十九师师长，聂洪钧任政委；刘畴西、乐少华分别兼任二十师师长、政委。
电令提出，红十军团的任务是：红十九师仍出击浙皖赣边，担任打击“追剿”的敌人与创建新苏区的任务;红二十师留在闽浙赣，执行打击“围剿”的敌人与保卫老苏区的任务。**同时对闽浙赣党政军领导干部也作了调整，曾洪易任省委书记兼军区政委，方志敏任苏维埃政府主席兼军区司令员。电令指出：“军区及新组成的红十军团统受中央军区司令员项英指挥💲🕴🍲。☁☃”
1934年11月18日，红十九师在寻淮洲、聂洪钧等率领下，继续高举北上抗日的旗帜，夜出怀玉山，突破上饶、玉山之间的敌军封锁线，向浙西迸发。十九师的突然出动，出乎敌人的意料，敌浙江保安纵队两个团尾追时，受到重创。十九师一举攻克旌德县城，并由泾县、宣城之间北上，威胁芜湖。就在十九师出击顺利之时，中央军区突然来电：
根据目前闽浙🔤🂧👋赣形势，二十师留在苏区活动将受限制与不🗾♥利，两师分散行动亦不能有利的打击敌人与顺利的创造新苏区，现为有利的保卫闽浙赣苏区以调动敌人创造新苏🞌区壮大红军，十军团坚决全部立即从玉、常间挺进铁道以北。……坚块的争取运动战中消灭敌人，以创造皖浙边苏区。
电令还宣布由方志敏、刘畴西、乐少华、聂洪钧、刘英组成红十军团军政委员会，以方志敏为主席，🈑随十军团行动。方志敏对于二十师也立即向皖南出动的命令有🅯🍊点不解，这不单因闽浙赣苏区是他亲手创建的具有极好的民众基础的根据地，而且他清醒地认识到，南方革命斗争处于低潮，国民党军正以全力寻找红军主力决战，此时命令留在东南🜤🄇仅有的两大红军主力编成一个军团，而且全部撤出闽浙赣苏区，集中到皖南打运动战，这样不能不考虑红十军团有被全歼的可能性。
然而，深知“军人以📝🛸♢服从命令为天职”的方志敏还是无条件地执行了中央军区的命令。方志敏在《我从事革命斗争的略述》中这样写道：“虽然我的痔疮大发，每天流很多脓血，不但不能走路或骑马，而且不能坐椅子，要坐总是半躺着坐，我还是忍住痔痛出发，我下决心去完成党交给我的任务，🛣🞍💹党要我做什么事，虽死不辞。”出发前，方志敏和曾洪易、乐少华、刘畴西等共同研究了红二十师即将离开苏区的问题后，紧接着又召开了各种苏区🏢☕善后工作会议，对苏区、白区以及军团、地方军等一切工作都作了细致周到的安排。
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11月24日，仅仅经过几天的紧急准备，方志敏、刘畴西、乐少华、粟裕率领军团部和红二十师离开闽浙赣苏区首府葛源，开始了北上🙛皖南的行动。苏区仅留下未编大军团的红三十师九百余人。28日，国民党军攻占葛源，闽浙赣苏区党、政、军领导机关和地方红军转移至磨盘山地区坚持游击战争♂🅢。
粟裕大将后来在《回顾红军北上抗日🄕♁先遣队》一文中总结历史的教训时这样写道：
抗日先遣队后期的整编，更是一个严重的教训。当时既然估计到在中央红军主力转移后，敌人会加紧对闽浙赣苏区的“围剿”，形势将会日益严重，但仍不采取分散游击的方针，却把长于打游击的红十军和地方武装同长于运动战的红七军团合编，组成新的大兵团，集中在一起打运动战。……组成红十军团时领导干部的配备，仍然受着“左”倾宗派主义的影响，保留了乐少华的军团政委职务，反而把军团长寻淮洲降职为师长，并把他排除在军政委员会之外，这⚶不仅是对寻淮洲个人实行宗派主义的打击，同时也是无视七军团从瑞金出动后转战数省以流血牺牲换来的宝贵经验。新任军团长刘畴西是一位较老的军事指挥员，在南昌起义时就捏任营长，经历了革命斗争的锻炼😽，但是后来的事实表明，他在作战指挥上表现优柔寡断，也缺乏在白区同敌人机动作战的经验。“左”倾错误的干部政策，同抗日先遣队的失败是密切关联的。在战争中间，主要军事指🜶🆭挥员的配备，是一个非常重要的问题。
红十军团军团部和红二十师🎠💡19☶🝒3🛊4年11月24日离开葛源后，马不停蹄地跋涉在山间小路上。……
红⛮🝳🏎二十师在北上皖南的过程中，除去与国民党零星的地方部队发生了一些接触以外，基本上是顺利的，因敌人被先👃行出发的红十九师吸引过去了。
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由于缺少得力的向导，红二十师遇到了不少的麻烦。为此，方志敏派出小分队专门去寻找一名得力的向导。🃳🛵♆很快，小分队发现了一位颇具阅历并乐意充当红军向导的老汉。红军在向导的引领下安全地行进在山间小路上。……🚫
汤口会师两师合编统一行动
途中，接到中央军区的电令，要红二十师迅速同红👚十九师会合。方志敏只得率部在深山野岭中寻找便捷的通道，🏩🜯🅬以期快速到达早己用无线电与红十九师联系好的会师地点――歙县汤口地区。
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再说，红十九师出击二十多天以来，转战浙西连续取得胜利🐤🁸。按原定计划，红十九师下一步是游击桐庐、临安等地。在接到迅速与红二十师会合的命令之后，只得放弃原定的行动计划，由浙西折向皖南。
12月10日，红十九师与红二十师两支劲旅在汤口胜利会师。红十军团八千余名壮士情绪高昂，载歌载舞，互赠纪念品。当地老百姓也都喜气洋洋地欢迎这支友善的红军部队，仅有二三十户人家的沉寂的汤口小村，迅速变得热闹异常。红十军团在程家词堂屋前宽敞的草坪上举行了军民联欢大会，用竹木搭起的临时大会主席台上🞒📨站立着红十军团🝬🎓所有的高层负责人，
方志敏在大会上发表了一番热情洋溢的演说。……演说结束时，方志敏振臂高呼：“为争取北上抗日的最后胜利造成千百万铁的红军！”“中国共产党万岁！”“中国工农红军万岁！”方志敏慷慨激昂而极富政治色彩的演说使在场的听众特别是红军官兵本身受到了一次深刻的教育，大家都为方志敏的赤诚之心所感染，一批正在修筑公路的青年民工当场报名参加红军。在会师大会上，正式宣布红十军团的成立，方志敏任军政委员会主席，刘畴西任军团长，乐少华任军团政委，刘英任军团政治部主任，粟裕任军团参谋长。
红十军团在汤口会师，人们对此评说不一。项英主持的中央军区没有及时采取分散游击的方针，却一再敦促把长于游击战的红十军与长于运动战的红七军团进行合编，这在客观♦上是迎合了国民党军“围剿”的企图。三十九年后，粟裕大将曾就此事请教了当年负责指挥红七军团北上的主持中革军委工作的朱德元帅。朱德坦率地回忆了当年的情景，真诚地评说道：“编成一个军团，不编不垮，一编正规战打不成，游击战也不行。经验还是要把正规军变为游击队。”
恶战谭家桥，寻淮洲死不螟目
红十九师与红二十师两部会师汤口，声威大震。蒋介石闻讯后颇为震惊，惶惶不可终日。1934年12月12日晚，蒋介石发出急电，令浙江保安处处长俞济时为“追剿队”指挥官，统辖第七师第二十一旅李文彬部，第四十九师伍🄅🞘诚仁🂮部，补充第一旅王耀武部，浙江保安第二纵队蒋志英部，共约十一个团的兵力“追剿”。同时令赣浙闽皖边区警备司令赵观涛和安徽省主席兼保安司令刘镇华堵击。参加围堵的部队主要有：第五十五师李松山部，第五十七师阮肇昌部，新编第七旅李宗鉴部，独立第四十三旅刘震清部和安徽保安团，以及阮勋旅、刘惠心旅等，总兵力约十万人。蒋介石还发出专门手渝：“追剿红十军团，奋勇作战而获战绩者赏；行动迟缓，退缩不前者🚫，以贴误军机论罪。”企图乘红军立足未稳之际予以全歼。赵观涛对王耀武说：“望你告诉部下，对匪作战，无论什么时候都不能大意，大意必定遭挫败。驻剿、堵截、追击三部分合力协作，一定可以将方志敏部消灭。”
为保存红军的有生力量，在皖南站住脚跟，红十军团决定了“以黄山为依托，在皖浙赣边和🖐皖南积极开展活动，牵制东南方面的国民党军，掩护中央红军西进，并🅯🍊创立起新的根据地”的战略方针。
12月13日，红军侦察员向军团首长提供了一份情报：国民党军的“追剿”部队正分三路扑来，中🈑路之敌补充第一旅王耀武部与浙江保安纵队一部孤军突进，其前锋已抵达汤口☑地区。